Rejoignez Albéa Patrimoine, un groupe en pleine croissance. En tant qu'Expert Patrimonial - Gestion privée, vous serez le partenaire privilégié des conseillers sur les situations patrimoniales complexes. Vous participerez aux rendez-vous clients, analyserez les situations patrimoniales et favoriserez la montée en compétences des équipes commerciales. Vous devez avoir un diplôme de niveau Bac +5 et une expérience réussie de 3 à 5 ans dans le conseil patrimonial.
Key missions
- Accompagner les conseillers et les clients patrimoniaux sur les situations à forts enjeux, en apportant votre expertise sur les problématiques complexes.
- Participer aux rendez-vous clients en binôme avec les conseillers, en intervenant sur des sujets à forte technicité (transmission, succession, fiscalité, structuration patrimoniale...).
- Analyser les situations patrimoniales, identifier les besoins des clients, réaliser les études patrimoniales et élaborer des stratégies sur mesure.
Benefits
- Flexible working hours
- Between 2-3 days at home
- Food service or stocked kitchen
- Breastfeeding room
- Game room
- Diversity manifesto
- Dedicated Diversity & inclusivity staff
- Paid volunteer time
- Generous PTO
- Reduction of working time (RTT)
- Incentive bonus
- Profit sharing
- Company saving plan
- Remote work allowance
- Social Committee subsidies (Sports, Culture, ...)
- Gift certificate
- Time-saving account (CET)
- Vacation vouchers
- Volunteer
- Partners with Nonprofits
- Professional development plan
- Childcare, Nursery
- Sick child leave
- Family support resources
- Parenting support
- Mental health benefits
- On-site gym
- Sports allowance
- Full pay on 1st day of sick leave
- Retirement plan
- Group retirement savings plan (PERCO)
- Bicycle storage
- Reimbursement above 50%
- Parking
- Sustainable mobility package