Būtina turėti panašaus darbo patirtį draudimo bendrovėje ar draudimo brokerių įmonėje; būtina turėti draudimo brokerio licenciją; nepriekaištinga reputacija. Profesionaliai aptarnauti klientus;
Sudaryti ir administruoti draudimo sutartis;
Raštų, įgaliojimų, prašymų ir kt. dokumentų rengimas, registravimas bei siuntimas;
Dokumentų spausdinimas, archyvavimas;
Mažiau patyrusiems: asistavimas draudimo brokeriui renkant informaciją, ruošiant pasiūlymus ir sudarant draudimo sutartis;
Bendravimas su esamais klientais, poreikių analizė, sprendimų teikimas.