Būtina turėti panašaus darbo patirtį draudimo bendrovėje ar draudimo brokerių įmonėje. Būtina turėti draudimo brokerio licenciją; nepriekaištinga reputacija. Profesionaliai aptarnauti klientus. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartis. Raštų, įgaliojimų, prašymų ir kt. Dokumentų rengimas, registravimas bei siuntimas. Dokumentų spausdinimas, archyvavimas. Mažiau patyrusiems: asistavimas draudimo brokeriui renkant informaciją, ruošiant pasiūlymus ir sudarant draudimo sutartis. Bendravimas su esamais klientais, poreikių analizė, sprendimų teikimas.