Rejoignez la Gestion Privée de la Direction Régionale du Val de Marne en tant que Chargé d'Affaires Gestion Privée. Vous serez responsable de la gestion, de la fidélisation et du développement de votre portefeuille de clients dédiés. Vos missions incluront la préparation et la conduite de rendez-vous en démarche globale patrimoniale, le diagnostic et la préconisation de solutions adaptées, ainsi que le suivi personnalisé et de qualité de vos clients. Vous devez avoir une expérience significative en gestion de portefeuille et une maîtrise des produits financiers et des techniques de gestion de patrimoine.
About the role
Vous bénéficiez d'une expérience significative et réussie en gestion de portefeuille.
Vous êtes diplômé(e) d'un bac+5 en Gestion de Patrimoine ou vous possédez une expérience professionnelle équivalente et êtes motivé(e) pour suivre et réussir le Parcours de formation Gestion Privée.
Vous maîtrisez les produits financiers, les méthodes de vente et avez une bonne connaissance des techniques de gestion de patrimoine.
Vos qualités commerciales et relationnelles et votre motivation à rejoindre la gestion privée seront autant de gages de réussite et d'évolution.
Key missions
- Préparer et mener les rendez-vous en démarche globale patrimoniale, diagnostiquer, préconiser et formaliser des solutions adaptées.
- Renforcer la fidélisation en assurant un suivi personnalisé et de qualité, développer la conquête externe par la recommandation de vos clients.
- Assurer la montée en gamme des clients patrimoniaux vers la Gestion Privée et vers la Banque Privée, optimiser la rentabilité du portefeuille.
Benefits
- Between 1-2 days at home
- Food service or stocked kitchen
- Unconscious bias training
- Dedicated Diversity & inclusivity staff
- Generous PTO
- Reduction of working time (RTT)
- Company saving plan
- Cooptation bonus
- Team building
- Afterworks, Team lunches
- Partners with Nonprofits
- Professional development plan
- Paid industry certifications
- Mentor program
- Birth allocation
- Childcare, Nursery
- Sick child leave
- Parenting support
- Mental health benefits
- Sports allowance
- Full pay on 1st day of sick leave
- Bicycle storage
- Reimbursement above 50%
- Parking