Du möchtest Menschen dabei helfen, ihren Ruhestand finanziell abzusichern?
In dieser Rolle analysierst du Versorgungslücken, entwickelst ganzheitliche Ruhestandskonzepte und berätst zu steuerlich optimierten Vorsorgelösungen. Du bist der Experte, der für finanzielle Sicherheit im Alter sorgt.
Deine Aufgaben
Versorgungslückenanalyse: Du analysierst die individuelle Versorgungslücke deiner Kunden und zeigst ihnen konkrete Handlungsoptionen auf.
Ruhestandskonzepte: Du entwickelst ganzheitliche Ruhestandskonzepte, die finanzielle Sicherheit und Lebensqualität im Alter gewährleisten.
Steueroptimierung: Du berätst zu steuerlich optimierten Vorsorgelösungen und zeigst deinen Kunden, wie sie ihre finanzielle Situation verbessern können.
Lebenslange Begleitung: Du passt die Ruhestandskonzepte regelmäßig an veränderte Lebenssituationen an und bleibst ein verlässlicher Partner.
Marktbeobachtung: Du beobachtest aktuelle Entwicklungen im Bereich Altersvorsorge und nutzt dieses Wissen, um deine Kunden optimal zu beraten.
Das bieten wir
Ein unterstützendes Team und klare Strukturen
Regelmäßige Weiterbildungen und Schulungen
Attraktive, leistungsorientierte Vergütung (ab 2.400 € – 3.400 € pro Monat, nach oben offen)
Keine Einkommensgrenze, dein Erfolg bestimmt dein Gehalt
Flexible Arbeitszeiten und ortsunabhängiges Arbeiten
Muss
Abitur oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
Interesse an Altersvorsorge und Finanzplanung
Empathie und Freude an der Beratung von Kunden
Eigeninitiative und Zielorientierung
Wunsch
und/oder abgeschlossenes Studium